OSEBNE FINANCE

OSEBNE FINANCE

• Pregled premoženja
• Ocena finančnega stanja
• Optimizacija denarnih tokov (prihodki / odhodki)
•  Varčevalni načrt

DRUŽINSKE FINANCE

• Pregled družinskega premoženja
• Ocena družinskega finančnega stanja
• Optimizacija družinskih denarnih tokov (prihodki / odhodki)
• Varčevalne sheme
• Varčevanje za otroke (osamosvojitev, študij …)

VARČEVANJE V VZAJEMNIH SKLADIH

• Priprava varčevalnega načrta glede na vaše preference
• Izbor optimalne strukture portfelja vzajemnih skladov
• Spremljanje in upravljanje investicij 

VLAGANJE V VREDNOSTNE PAPIRJE

• Odpiranje trgovalnega računa*
• Upravljanje portfelja*
• Izobraževanje o vlaganju v:
  • delnice
  • obveznice
  • opcije
  • ETF
  • prodaje na kratko (shortanje)
• Izobraževanje o borzni analitiki (temeljna analiza, tehnična analiza …)

* Storitev borzne hiše